Risiko-Profil · Kontor

Risiko-Score

15Niedrig

Strukturelles Portfoliorisiko

0255075100

Risiko-Dimensionen

Konzentration (40%)

5Niedrig

Einzelposition (25%)

12Niedrig

Anlagetyp-Diversifikation (20%)

32Mittel

Länder-Diversifikation (15%)

23Niedrig

Konzentration und Einzelposition nutzen ETF-Look-Through (echte Constituents, wo verfügbar). Länder basieren auf dem Hauptsitz; bei ETFs wird die geografische Ausrichtung des Index zugeordnet.

Marktrisiko

Demo-Modus: Die Zeitreihe ist synthetisch erzeugt. Verbinde dein Parqet-Konto für echte Kennzahlen.

Typischer Verlust in einer schlechten Woche 3.955 €3,60 %

Durchschnitt der schlechtesten 5 % Wochen 5.160 €4,69 %

Schwankungsbreite pro Jahr 15,7 %

316 Wochen, 06.09.2020 bis 21.09.2026 · Beträge bezogen auf 110.015 € Depotwert · Vergangenheit ist keine Garantie.

Stresstests

Eigenes SzenarioWas passiert mit deinem Depot, wenn sich eine einzelne Position oder ein ganzes Land bewegt?

Position

Veränderung %

Vorschlag: typischer historischer Rückgang je Anlagetyp (ETF: −30 %). Du kannst den Regler frei verschieben, auch ins Plus.

Vanguard FTSE All-WorldDiese Position verliert 30 % an Wert

−4.795,20 €−4,4 %

Neuer Depotwert105.220 €vorher 110.015 €

Neuer Wert der Position11.189 €vorher 15.984 €

Neue Allokation10,6 %vorher 14,5 %

Typische Krisen

Crash der Top-PositionVanguard FTSE All-World verliert 50% an Wert

-7.992 €-7,3 %

Aktienmarkt-KorrekturAktien/ETFs -30%, Fonds -20%, Anleihen -5%, Krypto -50%

-35.311 €-32,1 %

Krypto-WinterAlle Krypto-Positionen verlieren 70%

-14.438 €-13,1 %

Regionaler SchockAlle Vereinigte Staaten-Positionen verlieren 40%

-14.125 €-12,8 %

Drawdown

Demo-Modus: Die Zeitreihe ist synthetisch erzeugt. Verbinde dein Parqet-Konto für deinen echten Drawdown.

Max. Drawdown-28,1 %22.12.2024 bis 01.03.2026

Aktueller Drawdown-23,8 %seit 22.12.2024 · 21 Monate

Dauer des Rückgangs14 MonateHoch bis Tiefpunkt

Erholung–Noch nicht erholt

Dein Portfolio

Der Drawdown misst den Rückgang gegenüber dem bisherigen Höchststand. Grundlage ist die zeitgewichtete Rendite (TTWROR), nicht der Depotwert. Sonst würde jede Einzahlung als neues Hoch zählen. Der Marktvergleich wird geladen, sobald die Kurshistorie verfügbar ist.

Verbesserungsvorschläge

Dein Portfolio zeigt eine solide Diversifikation über alle Dimensionen. Weiter so!